它的领航员是一只戴着项圈的猫，有着特殊的能力，包括让猫与人类交流的能力，他躲过了当局的追捕，需要一个名叫弗兰克的人的帮助，才能收回并修理他的船，以便回家。 仁杰（泷本富士子 配音）在父亲的逼迫之下无奈踏上了讨伐魔王的旅途，临行之前，他按照族规去拜访了魔法婆婆（山本圭子 配音），在魔法婆婆的安排下，能够使用咕噜咕噜魔法的少女歌莉（吉田古奈美 配音）成为了仁杰的旅伴，和仁杰恰恰相反，歌莉对勇者的传说有着巨大的憧憬和幻想。